SOCAR Türkiye, önceki yükümlülüklerini yeniden yapılandırmak amacıyla First Abu Dhabi Bank (FAB) ve Mizuho Bank liderliğinde 1,6 milyar ABD doları tutarında uzun vadeli refinansman sağladı. İşlem beş yıl vade ve yıllık SOFR +230 baz puan faiz oranı üzerinden düzenlendi. Avrupa, Uzak Doğu ve Orta Doğu’dan 22 bankanın katıldığı sendikasyon, hedeflenen finansmanın yaklaşık 1,8 katı talep aldı ve şirkete ek yükümlülük getirmeyecek şekilde kurgulandı. Sağlanan kaynak, SOCAR Grubu ve SOCAR Türkiye’nin likiditesini güçlendirirken mevcut projelerin uluslararası finans çevreleri tarafından desteklendiğini ortaya koydu.

İşlemin koşulları ve katılım

Refinansman beş yıllık vade ve SOFR +230 baz puan faiz marjı ile gerçekleşti. İşleme Avrupa, Uzak Doğu ve Orta Doğu’dan 22 banka katıldı; sendikasyon sürecinde talep, hedeflenen tutarın yaklaşık 1,8 katına ulaştı. Şirket tarafından yapılan yapılandırma, önceki kredilerin yerine geçecek şekilde tasarlandı ve ek kredi limitleri veya beklenmedik yükümlülükler getirmeyecek biçimde düzenlendi.

Yetkili açıklaması ve hukuki süreç

SOCAR Yönetimi, işlemin küresel piyasalarda şirketin güvenilirliğini teyit ettiğini belirtti. Hukuki danışmanlık hizmetleri ise Vinson & Elkins RLLP ve Omni Law Firm tarafından yürütüldü. Şirketin yaptığı açıklamaya göre refinansman, grup likiditesini artırırken yatırım ve operasyonel programların finansman esnekliğini de güçlendirecek.

DENİZ HABER AJANSI